Phibrizzo halálával, a szörnyek által emelt mágikus fal leomlott, s az út a külső világokba feltárult. Ahány királyság csak létezett, követeteket indított útnak a külső világba. Hőseink Fília próbáját kiálva, kisebb felfordulást okozva a külső világba békés követként megérkeztek. Fília itt elmondta, mi is volt próbájának célja. Egy prófécia született, mely szerint küszöbön a világ pusztulása. Lina, bár nem első szóra, de análinkább nővére utasítására, úgy döntött társaival, hogy belevág e kalandba. Ekkor tűnt fel Xellos, de ő most a legkisebb gond, mivel felbukkant legújabb haragosuk. Valgaavnak nevezi magát, és Lináék szúrják a szemét, azt hiszi, ők a felelősek szeretett mestere Gaav haláláért. Semmi nem érdekli csak a bosszú, hogy Linát megölje, de hála Xellosnak, ez nem következik be.

Hosszú út ál előttük, míg elérik az Aranysárkányok templomát, s ott megtudják milyen feladat vár rájuk. Persze a megérkezés nem épp zökkenőmentes, a Sárkány Expressz jó néhány várost az útból szépen eltesz. S ha mindez nem lenne elég, megjelenik Almyce, kinek vágya a Gorun Nova, azaz Gourry fénykardjának megszerzése. Kiderül, hogy négy további fényfegyver létezik, melyek Sötét Csillagnak, a felvilág sötét urának fegyverei. Ezekkel akarják megsemmisíteni a szörnyet, s hogy ezt végrehajtsák, a kapukhoz indulnak. Ezen az úton szembekerülnek Valgaav csatlósaival, kik a fénykardra pályáznak. Valgaav visszavonul, miután a Tűzsárkány Templománál, felfedte kilétét, a fekete sárkány énjét, fájdalom gyötri, s így képtelen harcolni. Lináék, elsősorban Jillas mesterkedése folytán rábukkannak Valgaav búvóhelyére. Itt aztán mindenre fény derül, míg Almyce el akrta pusztítani Sötét Csillagot, addig Valgaav terve más, csak halál és pusztítás. Eközben Xellos, aki mindig a saját hasznát lesi, megpróbálta Valgaavot beszervezni, de Valgaav nem állt kötélnek, s megpróbált véget vetni Xellos életének. A két fényfegyverrel, mi birtokába került, megnyitja a kaput, hol a szörny elnyeli, de Lina Szörnybéklyójának, valamint a Nezard és Bodigard felbukkanása még időben bezárja az átjárót.

A robbanás szétszórja a csapatot, s idő míg egymásra találnak. A sikeres találkozás után elindulnak vissza a kapukhoz, de ott észrevesznek egy, a távolba vesző fénysugarat. Követni kezdik, s hamarosan Almyce őrült cimboráiba botlanak. Az egyik Erulogosz, egy igazi állat, a társa Sirius sem sokkal különb nála. Erejük rettenetes, de kis csapatunk állja a sarat, s így útjuk az örök hó birodalmába mutat. Ott rálelnek a fekete sárkányok templomára, s fény derül a szörnyű igazságra. Fília áttöri az akadályokat, s Lina a Sötétség Kardjával megszerzi az utolsó fegyvert, a Galvairat. Azonban Xellos elorozza előle, s a kapuhoz érkezik vele. A felsővilágiak követik, majd Lináék is megérkeznek, de mindhiába Sötét Csillag előtt megnyílik az átjáró. Szörnyét az Aranysárkányok Templomához vezette, s ott felfedte kilétét, Valgaav volt az, visszatért, efelől semmi kétség. Szörnyek, emberek, felvilágiak és sárkányok együtt harcolnak a világ megmentésért, de vajon sikerülhet-e a küldetés?