A második része a trilógiának, Xoana királyságában veszi kezdetét. Xoana királya, valamint kibírhatatlan lánya Martina gonosz tervet forgatnak a fejükben. Seiruunt akarják elfoglalni, s ehhez elfogják Améliát. Tervükben Zelgadiss segíti őket, akit sikerül félrevezetniük. Ám Lina és Gourry érkezése ennek véget vet. Kiszabadítják Améliát, Zelgadiss megtudja, hogy félrevezették, de mindez semmi. Lina sárkányigája a földdel teszi egyenlővé Xoana királyságát.

Ezekután négyesben folytatják útjúkat, de nem sokáig maradnak így a dolgok. Egy éjszaka összeismerkednek Xellossal. Nos őróla sokmindent lehet mondani, de mégsem lehet mindent tudni. Ha valamire rákérdeznek az a válasz, hogy 'Titok!'. Mindemellett rendszeresen kihasználja az embert, gúnyos megjegyzeseket tesz mindenkire, valamint szeret keresztbetenni annak, amit elterveznek. Nem sokkal e találkozó után összeakadnak Halciformmal. Halciform megkötötte aszörnyek fajával a halhatatlansági szerződést, a szövetséget, hogy visszahozhasssa szerelmét Rubiát. Csatlósa nem más, mint a Démoni Sárkánykirály hű szolgája Saigram. Lináék azonban meglelték, a szövetség elrejtett kövét. Mint kiderült Siagram álarca volt a titkos paktum záloga. Hogy véget érjen az ármány, darabokra törték, s így Halsiform terve is véget ért.

Nem sokkal később  érte őket a hír, Phil herceget, Amélia apját megtámadták. A merénylők az áruló udvari varázslók voltak, kiket Alfred herceg, Amélia unokatestvére bérelt fel. Kanzel és Mazenda, Gaav, a Démoni Sárkánykirály küldöttei. Céljuk nem más, mint Verselő Lina erejének megszerzése. Mazenda bár megbénította Linát, s így elapadt a kis boszorkány varázsereje, hála Xellos talizmánjainak visszanyerte azt. Hogy a történet ne legyen oly egyszerű, megjelent a színen Martina hercegnő, aki csak ott árt Linának, ahol tud. És ha mindez nem volna elég, Kanzel elrabolta Phil herceget. Nem volt más hátra, megkezdődött a csata. Alfred, ki közben lebukott, saját tervét készült megvalósítani, csakhogy a terv nem egyezett Kanzelével. Így meghalt az áruló herceg, de a két szörny megkapta a büntetését. Hála Linának, kinek ereje teljesen visszatért, halott mindkettő és Seiruun uralkodója is megmenekült.

Ezekután Lináék a Szent Könyv nyomában járva, rátalált egy sivatagra. A Vízi Sárkányisten lelke, egy anyó formájában segítségükre sietett, s elvezette Linát egy olyan kőtáblához, mely megmutatta a lánynak, mi történik, ha elveszti az uralmat a szörnybéklyó felett. Sajnos többre nem kerülhetett sor, mert megjelent Gaav, a Démoni Sárkánykirály. Gaavot igaz, hogy Xellos érdekelte, de hőseinknek menekülnie kellett, ha élve meg akarták úszni a találkozót. Az anyó segített nekik, és megmondta, hogy merre keressék az igazi Szent Könyvet. A Katatar-tó hegyeiben rejtőzőtt, a Szent Könyv. Itt megismerkedtek Milgasiával, aki elvezette Linát minden tudás forrásához, a Szent Könyvhöz. Itt Lina mindent megtudott a Sötétség Uráról, a Rémálmok Hercegéről. De sajnos ennek véget vetett Gaav megérkezése, bár Lina legyőzte Saigramot, új tudományával, a végzet villámaival, Gaavot képtelen volt ezzel megölni. Xellos a csatat közepén kereket oldott, miután Gaav alaposan megnyírbálta. A kisfiú alakjában megjelenő Phibrizzo, a Pokol Szolgája vetett véget kedves ellensége életének. S mindezek teteébe elrabolta Gourryt, és Sairagba hurcolta.

Nem volt mit tenni, Sairagba kellett menni. Útközben csatlakozott hozzájuk Sylphiel és Zangulus, s így értek el a szellemvárosba. Phibrizzo gonosz játékot űzött, a várost visszaállította lakóival együtt, de mindez csupán a látszatt, az emnereket bezárta egy kristályba. Gourryval ugyanezt tette, és megtámadott mindenkit Lina barátai közül. Lelküket kis gömbökbe zárta, majd azokat összetörve, egy kristályba zárt mindenkit, kivéve Linát. Feltétele, az életükért cserébe, Lina szörnybéklyóját akarta. Kis boszorkányunk nem tehetett mást, megidézte a legveszedelmesebb átkot. Phibrizzo csak erre várt, megtámadta Linát, abban a reményben, hogy ha a lány meghal, akkor ezáltal a káosz uralja majd a világot, majd el is pusztítja azt. Terve kudarcba fulladt. Megjelent a Rémálmok Hercege, aki véget vetett életének. Gourry és a többiek kiszabadultak, Saigram illúziója eltűnt. A Rémálmok Hercege azonban magával akarta vinni Lina lelkét. Gourry ezt nem hagyta, s követte őt. Mikor utolérte Linát és kinek testében most már a rémálmok Hercegének ereje lakozott, megragadta. Ekkor dördült el a híres csók. A Rémálmok Hercege lemondott Lináról. Kár, hogy erre a csókra egyikük sem emlékezett. Minden visszatért a régi kerékvágásba. Amélia visszatért Seiruunba, Zelgadiss ismét magánutakra tévedt, Lina és Gourry útja pedig a legközelebbi város éttermébe vezetett...