A trilógia első része. Történetünk a Sárkányagyarak nevű rablóbanda búvóhelyén veszi kezdetét. Itt ismerkedhetünk meg Verselő Linával, aki miután lerombolta a főhadiszállást és megölte a banditák jelentős részét, ki is fosztotta őket. Így akadt a kezébe az orihalcon szobor. Ekkor még nem is sejtette, milyen kalandokba fog emiatt keveredni. A megmaradt banditák követték, és megpróbálták megtámadni Linát, de ekkor feltűnt egy harcos és megmentette a lányt. Gourry Gabriev a neve. Esze az nem túl sok van, de kiváló kardforgató, s esküt tesz Linának, hogy megvédelmezi, és Atlas városába elkíséri.

A bonyodalmak egy furcsa külsejű idegen feltűnésekor kezdődnek. Az idegen az orihalcon szobrot akarja, s az erőszaktól sem riad vissza. Elválasztják egymostól linát és Gourryt, majd Linát el is fogják. Az idegen, kinek neve Zelgadiss, a szobrot akarja, de mielőtt jobban megismerhetné őt Lina, megjelenik Rezo, a vörös pap. Lina hite, hogy Rezo jóságos, köddé válik. Ellenben Zelgadisst kezdi megkedvelni, s mikor Gourryra rátalálnak, hárman folytatják útjukat. Kiderül, hogy mire vágyik Rezo. Az orihalcon szoborban levő bölcsek kövét akarja, hogy annak segítségével meggyógyíthassa a szemét. Vakságának azonban megvolt az oka, A Sötétség Ura volt szemeibe bezárva. A varázs hatására Sabranigdo kiszabadult börtönéből, s nekilátott a világ elpusztításának. De Lináék ezt nem hagyták, s megtámadták a szörnyek fajának leghatalmasabbikát. Kemnény csata volt, de hála Lina Szörnybéklyójának, Sabranigdót legyőzték. Lina ezekután Gourryval maradt, míg Zelgadiss különutakra tévedt.

Azonban Lináék sem maradtak sokáig magukra. Megismerkedtek Seiruun hercegével, a nem épp daliás Philionellel és lányával, a mindenlében kanál Améliával. Amélia elhatározta, hogy megtanulja a fekete mágia használatát, de szerencsére Lina erről lebeszélte. Eközben megérkeztek Seiruunba, ahol is az egyik ház falán megpillantották a saját képüket, körözési plakát formájában. A körözést, csak kitalálták, hogy őket Sairagba csalják. Zangulus, a fejvadász és Vrumugun, a varázsló, mindenáron, de el akarták vinni őket Sairag városába. Minden próbálkozásukat és tervezgetésüket figyelembevéve, mondhatjuk, hogy sikerült Lináékat Sairagba csalni, ahol kellemetlen meglepetés várta őket. Eris, Rezo egy tanítványa tűzte ki a körözést, de ő volt a legkisebb probléma, megjelent ugyanis Rezo másolata. Ereje többszöröse az igazinak, s ha ez még nem is volna elég Sairagot a földdel tette egyenlővé egyetlen éjszaka altt.

Kis csapatunk menekülni tudott csak, s közben egy helybeli papnő csatlakozott hozzájuk, Sylphiel. Zangulus időközben szembeszegült gazdája parancsával, s segített Lináéknak Eris nyomára bukkani, a katagombák mélye felé vezető úton. Lina és kis csapata rátalált Rezo laborjára, s vele együtt, annak hagyatékára. Bár ne került volna soha elő a kőtábla, melybe Zanafar démoni ereje volt bezárva. Eris megidézte a szörnyet, de ezekután Rezo másolata végzett teremtőjével, s egyesült Zanafar erejével. Több se kellett hőseinknek, szembeszálltak az ellenséggel, a csata kemény volt ugyan, de ahogy Amélia is mondaná, az jó győzedelmeskedik a gonosz felett. Rezo másolatát megölték, a világot ezáltal megmentették. Itt ér véget az első rész, de a trilógia folytatódik...