A m�sodik r�sze a tril�gi�nak, Xoana kir�lys�g�ban veszi kezdet�t. Xoana kir�lya, valamint kib�rhatatlan l�nya Martina gonosz tervet forgatnak a fej�kben. Seiruunt akarj�k elfoglalni, s ehhez elfogj�k Am�li�t. Terv�kben Zelgadiss seg�ti �ket, akit siker�l f�lrevezetni�k. �m Lina �s Gourry �rkez�se ennek v�get vet. Kiszabad�tj�k Am�li�t, Zelgadiss megtudja, hogy f�lrevezett�k, de mindez semmi. Lina s�rk�nyig�ja a f�lddel teszi egyenl�v� Xoana kir�lys�g�t.

Ezekut�n n�gyesben folytatj�k �tj�kat, de nem sok�ig maradnak �gy a dolgok. Egy �jszaka �sszeismerkednek Xellossal. Nos �r�la sokmindent lehet mondani, de m�gsem lehet mindent tudni. Ha valamire r�k�rdeznek az a v�lasz, hogy 'Titok!'. Mindemellett rendszeresen kihaszn�lja az embert, g�nyos megjegyzeseket tesz mindenkire, valamint szeret keresztbetenni annak, amit elterveznek. Nem sokkal e tal�lkoz� ut�n �sszeakadnak Halciformmal. Halciform megk�t�tte asz�rnyek faj�val a halhatatlans�gi szerz�d�st, a sz�vets�get, hogy visszahozhasssa szerelm�t Rubi�t. Csatl�sa nem m�s, mint a D�moni S�rk�nykir�ly h� szolg�ja Saigram. Lin��k azonban meglelt�k, a sz�vets�g elrejtett k�v�t. Mint kider�lt Siagram �larca volt a titkos paktum z�loga. Hogy v�get �rjen az �rm�ny, darabokra t�rt�k, s �gy Halsiform terve is v�get �rt.

Nem sokkal k�s�bb  �rte �ket a h�r, Phil herceget, Am�lia apj�t megt�madt�k. A mer�nyl�k az �rul� udvari var�zsl�k voltak, kiket Alfred herceg, Am�lia unokatestv�re b�relt fel. Kanzel �s Mazenda, Gaav, a D�moni S�rk�nykir�ly k�ld�ttei. C�ljuk nem m�s, mint Versel� Lina erej�nek megszerz�se. Mazenda b�r megb�n�totta Lin�t, s �gy elapadt a kis boszork�ny var�zsereje, h�la Xellos talizm�njainak visszanyerte azt. Hogy a t�rt�net ne legyen oly egyszer�, megjelent a sz�nen Martina hercegn�, aki csak ott �rt Lin�nak, ahol tud. �s ha mindez nem volna el�g, Kanzel elrabolta Phil herceget. Nem volt m�s h�tra, megkezd�d�tt a csata. Alfred, ki k�zben lebukott, saj�t terv�t k�sz�lt megval�s�tani, csakhogy a terv nem egyezett Kanzel�vel. �gy meghalt az �rul� herceg, de a k�t sz�rny megkapta a b�ntet�s�t. H�la Lin�nak, kinek ereje teljesen visszat�rt, halott mindkett� �s Seiruun uralkod�ja is megmenek�lt.

Ezekut�n Lin��k a Szent K�nyv nyom�ban j�rva, r�tal�lt egy sivatagra. A V�zi S�rk�nyisten lelke, egy any� form�j�ban seg�ts�g�kre sietett, s elvezette Lin�t egy olyan k�t�bl�hoz, mely megmutatta a l�nynak, mi t�rt�nik, ha elveszti az uralmat a sz�rnyb�kly� felett. Sajnos t�bbre nem ker�lhetett sor, mert megjelent Gaav, a D�moni S�rk�nykir�ly. Gaavot igaz, hogy Xellos �rdekelte, de h�seinknek menek�lnie kellett, ha �lve meg akart�k �szni a tal�lkoz�t. Az any� seg�tett nekik, �s megmondta, hogy merre keress�k az igazi Szent K�nyvet. A Katatar-t� hegyeiben rejt�z�tt, a Szent K�nyv. Itt megismerkedtek Milgasi�val, aki elvezette Lin�t minden tud�s forr�s�hoz, a Szent K�nyvh�z. Itt Lina mindent megtudott a S�t�ts�g Ur�r�l, a R�m�lmok Herceg�r�l. De sajnos ennek v�get vetett Gaav meg�rkez�se, b�r Lina legy�zte Saigramot, �j tudom�ny�val, a v�gzet vill�maival, Gaavot k�ptelen volt ezzel meg�lni. Xellos a csatat k�zep�n kereket oldott, miut�n Gaav alaposan megny�rb�lta. A kisfi� alakj�ban megjelen� Phibrizzo, a Pokol Szolg�ja vetett v�get kedves ellens�ge �let�nek. S mindezek tete�be elrabolta Gourryt, �s Sairagba hurcolta.

Nem volt mit tenni, Sairagba kellett menni. �tk�zben csatlakozott hozz�juk Sylphiel �s Zangulus, s �gy �rtek el a szellemv�rosba. Phibrizzo gonosz j�t�kot �z�tt, a v�rost vissza�ll�totta lak�ival egy�tt, de mindez csup�n a l�tszatt, az emnereket bez�rta egy krist�lyba. Gourryval ugyanezt tette, �s megt�madott mindenkit Lina bar�tai k�z�l. Lelk�ket kis g�mb�kbe z�rta, majd azokat �sszet�rve, egy krist�lyba z�rt mindenkit, kiv�ve Lin�t. Felt�tele, az �let�k�rt cser�be, Lina sz�rnyb�kly�j�t akarta. Kis boszork�nyunk nem tehetett m�st, megid�zte a legveszedelmesebb �tkot. Phibrizzo csak erre v�rt, megt�madta Lin�t, abban a rem�nyben, hogy ha a l�ny meghal, akkor ez�ltal a k�osz uralja majd a vil�got, majd el is puszt�tja azt. Terve kudarcba fulladt. Megjelent a R�m�lmok Hercege, aki v�get vetett �let�nek. Gourry �s a t�bbiek kiszabadultak, Saigram ill�zi�ja elt�nt. A R�m�lmok Hercege azonban mag�val akarta vinni Lina lelk�t. Gourry ezt nem hagyta, s k�vette �t. Mikor utol�rte Lin�t �s kinek test�ben most m�r a r�m�lmok Herceg�nek ereje lakozott, megragadta. Ekkor d�rd�lt el a h�res cs�k. A R�m�lmok Hercege lemondott Lin�r�l. K�r, hogy erre a cs�kra egyik�k sem eml�kezett. Minden visszat�rt a r�gi ker�kv�g�sba. Am�lia visszat�rt Seiruunba, Zelgadiss ism�t mag�nutakra t�vedt, Lina �s Gourry �tja pedig a legk�zelebbi v�ros �tterm�be vezetett...