Phibrizzo hal�l�val, a sz�rnyek �ltal emelt m�gikus fal leomlott, s az �t a k�ls� vil�gokba felt�rult. Ah�ny kir�lys�g csak l�tezett, k�veteteket ind�tott �tnak a k�ls� vil�gba. H�seink F�lia pr�b�j�t ki�lva, kisebb felfordul�st okozva a k�ls� vil�gba b�k�s k�vetk�nt meg�rkeztek. F�lia itt elmondta, mi is volt pr�b�j�nak c�lja. Egy pr�f�cia sz�letett, mely szerint k�sz�b�n a vil�g pusztul�sa. Lina, b�r nem els� sz�ra, de an�link�bb n�v�re utas�t�s�ra, �gy d�nt�tt t�rsaival, hogy belev�g e kalandba. Ekkor t�nt fel Xellos, de � most a legkisebb gond, mivel felbukkant leg�jabb haragosuk. Valgaavnak nevezi mag�t, �s Lin��k sz�rj�k a szem�t, azt hiszi, �k a felel�sek szeretett mestere Gaav hal�l��rt. Semmi nem �rdekli csak a bossz�, hogy Lin�t meg�lje, de h�la Xellosnak, ez nem k�vetkezik be.

Hossz� �t �l el�tt�k, m�g el�rik az Aranys�rk�nyok templom�t, s ott megtudj�k milyen feladat v�r r�juk. Persze a meg�rkez�s nem �pp z�kken�mentes, a S�rk�ny Expressz j� n�h�ny v�rost az �tb�l sz�pen eltesz. S ha mindez nem lenne el�g, megjelenik Almyce, kinek v�gya a Gorun Nova, azaz Gourry f�nykardj�nak megszerz�se. Kider�l, hogy n�gy tov�bbi f�nyfegyver l�tezik, melyek S�t�t Csillagnak, a felvil�g s�t�t ur�nak fegyverei. Ezekkel akarj�k megsemmis�teni a sz�rnyet, s hogy ezt v�grehajts�k, a kapukhoz indulnak. Ezen az �ton szembeker�lnek Valgaav csatl�saival, kik a f�nykardra p�ly�znak. Valgaav visszavonul, miut�n a T�zs�rk�ny Templom�n�l, felfedte kil�t�t, a fekete s�rk�ny �nj�t, f�jdalom gy�tri, s �gy k�ptelen harcolni. Lin��k, els�sorban Jillas mesterked�se folyt�n r�bukkannak Valgaav b�v�hely�re. Itt azt�n mindenre f�ny der�l, m�g Almyce el akrta puszt�tani S�t�t Csillagot, addig Valgaav terve m�s, csak hal�l �s puszt�t�s. Ek�zben Xellos, aki mindig a saj�t haszn�t lesi, megpr�b�lta Valgaavot beszervezni, de Valgaav nem �llt k�t�lnek, s megpr�b�lt v�get vetni Xellos �let�nek. A k�t f�nyfegyverrel, mi birtok�ba ker�lt, megnyitja a kaput, hol a sz�rny elnyeli, de Lina Sz�rnyb�kly�j�nak, valamint a Nezard �s Bodigard felbukkan�sa m�g id�ben bez�rja az �tj�r�t.

A robban�s sz�tsz�rja a csapatot, s id� m�g egym�sra tal�lnak. A sikeres tal�lkoz�s ut�n elindulnak vissza a kapukhoz, de ott �szrevesznek egy, a t�volba vesz� f�nysugarat. K�vetni kezdik, s hamarosan Almyce �r�lt cimbor�iba botlanak. Az egyik Erulogosz, egy igazi �llat, a t�rsa Sirius sem sokkal k�l�nb n�la. Erej�k rettenetes, de kis csapatunk �llja a sarat, s �gy �tjuk az �r�k h� birodalm�ba mutat. Ott r�lelnek a fekete s�rk�nyok templom�ra, s f�ny der�l a sz�rny� igazs�gra. F�lia �tt�ri az akad�lyokat, s Lina a S�t�ts�g Kardj�val megszerzi az utols� fegyvert, a Galvairat. Azonban Xellos elorozza el�le, s a kapuhoz �rkezik vele. A fels�vil�giak k�vetik, majd Lin��k is meg�rkeznek, de mindhi�ba S�t�t Csillag el�tt megny�lik az �tj�r�. Sz�rny�t az Aranys�rk�nyok Templom�hoz vezette, s ott felfedte kil�t�t, Valgaav volt az, visszat�rt, efel�l semmi k�ts�g. Sz�rnyek, emberek, felvil�giak �s s�rk�nyok egy�tt harcolnak a vil�g megment�s�rt, de vajon siker�lhet-e a k�ldet�s?